P R O G R A M A - Obras de Heitor Villa-Lobos (1887-1959). Textos anônimos, de origem popular, exceto quando indicadoViola quebrada (Toada caipira) [Texto Mário de Andrade]
Papae curumiassú (Canção de rede)
O anjo da guarda - Serestas, nº 2
Xangô (Canto de macumba) - Canções típicas brasileiras, nº 4
Cantiga do viúvo - Serestas, nº 7
Nesta rua, nesta rua - Cirandas, Nº 11
Sete vezes [Texto Dora Vasconcellos]
Canção do poeta do século XVIII [Texto Alfredo Ferreira]
Estrela é luz nova (Fetechista) - Canções típicas brasileiras, nº 5
Canção do carreiro - Serestas, nº 8
Lundu da marquesa de Santos - Modinhas e Canções, Álbum 1, Nº 2 [Texto Viriato Corrêa]
Quatro canções de A Floresta do Amazonas [Textos Dora Vasconcellos]
Veleiros
Cair da tarde
Canção do amor
Melodia sentimental
Food for thought - da opereta Magdalena [Texto Robert Wright e George Forrest]